Fonds de placement
Taux de rendement composés annuels au
31 janvier 2018*
FONDS 1 an 3 ans 5 ans 10 ans AAJ
Équilibré 9,46% 6,53% 8,94% 6,68% 1,64%
Actions 10,18% 9,78% 10,22% 7,39% 1,87%
Obligations 1,24% 0,12% 1,38% 3,22% -0,70%
Mondial 18,05% n/d n/d n/d 3,93%
Dividendes 6,82% n/d n/d n/d 0,56%
Monétaire n/d n/d n/d n/d 0,01%
Valeur unitaire au
16 février 2018*
FONDS Valeur unitaire
Équilibré 15,759$
Actions 21,402$
Obligations 11,161$
Mondial 12,610$
Dividendes 11,731$
Monétaire 10,005$

 

Fonds Équilibré
   
Objectif

Vise la sécurité, le revenu et une bonne appréciation du capital

Risque

Convient à un investisseur qui tout en étant intéressé par le potentiel de revenu plus élevé qu’offrent les obligations à plus long terme, est aussi orienté vers la croissance du capital. Ce type d’investisseur a aussi une certaine tolérance face à l’instabilité et il ne panique pas devant un niveau de risque faible à moyen

Objectif de placement

Le Fonds Équilibré vise la préservation du capital investi en le faisant croître à long terme et en procurant un revenu raisonnable. Pour ce faire, il privilégie des titres à revenu fixe et des valeurs de croissance.

Gestionnaires
Obligations Connor, Clark & Lunn
Optimum Gestion de Placements inc.
Actions canadiennes Foyston, Gordon & Payne
Connor, Clark & Lunn
Actions étrangères Fonds de placement Mondial du Barreau du Québec
BREF APERÇU DU FONDS (au 24 février 2017)

Code du Fonds : BAR070
Date de création : 16 novembre 1986
Valeur totale : 252 045 428 $
Nombre total de titres : 426
Ratio des frais de gestion : 0,86 %
Autres frais : La souscription, la détention, la vente ou l’échange de parts du Fonds Actions n’entraine pas de frais. Aucune commission de suivi n’est versée à l’égard des parts du Fonds Actions
Distributions : Trimestrielles
Placement minimal : Aucun, sauf si le porteur utilise le système de prélèvements automatiques qui requiert un montant minimal de 25$

Pour toute information
514 954-3491
1 855 954-3491
fondsdeplacement@barreau.qc.ca
Aperçu du fonds Équilibré
Prospectus