Fonds de placement
Taux de rendement composés annuels au
31 mai 2018*
FONDS 1 an 3 ans 5 ans 10 ans AAJ
Équilibré 5,98% 6,24 % 8,51% 6,11 % 2,87 %
Actions 11,59% 7,70 % 9,40 % 5,73 % 1,67 %
Obligations -2,12% 0,48 % 1,27 % 3,06 % -0,85 %
Mondial 8,65% n/d n/d n/d 6,03%
Dividendes 3,31% n/d n/d n/d -0,63 %
Monétaire n/d n/d n/d n/d 0,30%

 

Valeur unitaire au
15 juin 2018*
FONDS Valeur unitaire
Équilibré 16,619$
Actions 22,891$
Obligations 11,262$
Mondial 13,582$
Dividendes 12,279$
Monétaire 10,025$

 

Fonds Équilibré
   
Objectif

Vise la sécurité, le revenu et une bonne appréciation du capital

Risque

Convient à un investisseur qui tout en étant intéressé par le potentiel de revenu plus élevé qu’offrent les obligations à plus long terme, est aussi orienté vers la croissance du capital. Ce type d’investisseur a aussi une certaine tolérance face à l’instabilité et il ne panique pas devant un niveau de risque faible à moyen

Objectif de placement

Le Fonds Équilibré vise la préservation du capital investi en le faisant croître à long terme et en procurant un revenu raisonnable. Pour ce faire, il privilégie des titres à revenu fixe et des valeurs de croissance.

Gestionnaires
Obligations Connor, Clark & Lunn
Optimum Gestion de Placements inc.
Actions canadiennes Foyston, Gordon & Payne
Connor, Clark & Lunn
Actions étrangères Fonds de placement Mondial du Barreau du Québec
BREF APERÇU DU FONDS (au 24 février 2017)

Code du Fonds : BAR070
Date de création : 16 novembre 1986
Valeur totale : 252 045 428 $
Nombre total de titres : 426
Ratio des frais de gestion : 0,86 %
Autres frais : La souscription, la détention, la vente ou l’échange de parts du Fonds Actions n’entraine pas de frais. Aucune commission de suivi n’est versée à l’égard des parts du Fonds Actions
Distributions : Trimestrielles
Placement minimal : Aucun, sauf si le porteur utilise le système de prélèvements automatiques qui requiert un montant minimal de 25$

Pour toute information
514 954-3491
1 855 954-3491
fondsdeplacement@barreau.qc.ca
Aperçu du fonds Équilibré
Prospectus